📔 Настройка карточек и полей в AmoCRM 📔
📌 Что такое карточка? 📌
Карточка сделки в системе – место, где хранится исчерпывающая информация о процессе продажи. Она разделена на две части: история сделки и системная информация. В истории хранятся все исполненные и будущие задачи, а также переписка, письма, документы и прочее. Системная информация – данные о клиенте и статистика по нему.
Окна можно расширять или сужать – зажмите разделяющую полоску левой кнопкой мыши и переместите в нужное положение, отпустите зажатую клавишу.
📌 Как отредактировать карточку? 📌
Можно добавлять и удалять поля или группы полей. А также менять порядок этих полей.
Для этого заходим в «Настроить».
В нужном нам разделе нажимаем «+ Добавить поле».
Выбираем тип, придумываем наименование и при необходимости вводим значения. Нажимаем «Сохранить».
Если требуется поменять порядок полей, то просто переносим нами созданное поле (зажав левую кнопки мыши на троеточии слева от наименования).
📌 Как добавить группу? 📌
Если требуется добавить группу – нажимаем «+» в верхней части экрана.
Вводим наименование и нажимаем «Добавить».
Заходим в нее, и ранее описанным способом добавляем новые поля.
Как сделать поле обязательным для заполнения?
Такая возможность существует только с «Расширенного тарифа».
Заходим в нужный нам пункт и сверху в ячейки с текстом «Необязательное», выбираем этап воронки начиная с которого это поле должно быть обязательно заполнено.
Нажимаем «Сохранить».
📌 Какие функции есть у второго окна? 📌
Здесь можем увидеть всё то, что происходило с данной сделкой. Однако, мы можем отрегулировать, какие события будут показаны в карточке через фильтр событий.
Нажимаем на глазик в правом нижнем углу над полем «Примечание».
И устанавливаем нужные нам флажки.
Статья с картинками по ссылке: http://it.bcip.ru/nastrojka-kartochek-i-polej-v-amocrm
Лайкай!
Репости!
Задавай вопросы!
#CRM #ERP #1C #1С #AmoCRM #автоматизация #воронкапродаж #внедрение #интеграция